Работа с таблицей контактов
Таблица контактов — это основное место для просмотра и управления всей базой клиентов.
Здесь вы можете быстро находить контакты, фильтровать их и работать с данными.
Как устроена таблица
Таблица отображает список контактов с ключевой информацией.
В зависимости от настроек, вы можете видеть:
имя контакта
роль
намерение
ответственного
статус
следующее действие
email и телефон
дату последнего контакта и визита
Это позволяет быстро оценить состояние контактов без открытия карточки.
Работа с контактами
Вы можете взаимодействовать с контактами прямо из таблицы:
открыть карточку контакта
быстро просмотреть данные
выбрать один или несколько контактов
выполнить массовые действия
Массовые действия
Чтобы работать сразу с несколькими контактами:
Отметьте нужные контакты
Выберите действие в верхней панели
Например, можно:
удалить контакты
применить действия или фильтры
Поиск
Поле поиска позволяет быстро найти контакт.
Вы можете искать по:
имени
email
телефону
Поиск работает мгновенно и помогает быстро находить нужные записи.
Фильтры
Фильтры позволяют отобрать нужные контакты по параметрам.
Доступные фильтры:
роль
намерение
ответственный
статус
следующее действие
категория
email и телефон
дата создания и активности
Фильтры можно комбинировать для точного поиска.
Сортировка
Вы можете изменять порядок контактов в таблице.
Например:
по дате
по активности
по имени
Это помогает быстро анализировать базу.
Настройка колонок
Вы можете выбрать, какие данные отображаются в таблице.
Доступно:
включение и отключение колонок
настройка отображения под задачи команды
Например, можно добавить:
географию
устройство пользователя
даты активности