Категории помогают группировать контакты и быстро находить нужные сегменты.

Они отображаются в левом меню и используются для навигации по базе.

Где находятся категории

Категории находятся в разделе:

Контакты → левый столбец

Здесь вы видите:

• все контакты

• категории (создаются вручную)

• количество контактов в каждой категории

Категория — это способ группировки контактов, а не этап работы.

Как создать категорию

1. Откройте раздел Контакты

2. Найдите блок категорий слева

3. Нажмите на иконку настроек

4. Добавьте новую категорию

5. Укажите название

6. Сохраните

После этого категория появится в списке.

Как использовать категории

• для быстрой навигации

• для фильтрации контактов

• для разделения базы по сегментам

Важно

• Категория ≠ статус

• Категория ≠ роль

Разница:

• Категория — группировка (например, «VIP»)

• Статус — этап работы (например, «В работе»)

• Роль — тип контакта (например, «Клиент»)

Рекомендации

• используйте 5–7 категорий

• делайте названия короткими

• не дублируйте статусы

• используйте категории как «папки»