Настройки полей позволяют адаптировать CRM под вашу логику работы с клиентами.

Здесь вы определяете, как классифицируются контакты, на каком этапе они находятся и какие действия нужно выполнить.

Где находится раздел

Перейдите в:

Рабочее пространство → Контакты → Поля контактов

В этом разделе вы настраиваете все основные параметры, которые используются в таблице и карточке контакта.

Как устроен раздел

Настройки разбиты на блоки:

• Роли

• Статусы

• Намерения

• Действия

Каждый блок — это список значений, которые вы можете редактировать под свои процессы.

Роли контактов

Роль определяет тип контакта — кто он для вашего бизнеса.

Как добавить роль

• Нажмите «Добавить роль»

• Укажите:

  • название

  • цвет

  • описание (опционально)

• Нажмите «Сохранить»

Роль сразу станет доступна в карточке контакта и таблице.

Редактировать и удалить

• ✏️ — изменить роль

• 🗑 — удалить роль

Изменить порядок

Зажмите 6 точек слева и перетащите роль. Порядок влияет на отображение в интерфейсе (например, в списках выбора)

Важно

• Роль = тип контакта

• Не дублируйте статусы

• Держите список коротким

Статусы

Статус показывает, на каком этапе находится контакт.

Добавить статус

1. Нажмите «Добавить статус»

2. Укажите:

   • название

   • цвет

   • описание (опционально)

3. Нажмите «Сохранить»

Редактировать и удалить

• ✏️ — изменить статус

• 🗑 — удалить статус

Изменить порядок

Зажмите 6 точек слева и перетащите статус. Порядок влияет на отображение в интерфейсе (например, в списках выбора)

Важно

• Статус = этап работы

• Не дублируйте роли

• Используйте как воронку (Новый → В работе → Закрыт)

Намерения

Намерение показывает, зачем пришёл контакт.

Добавить намерение

1. Нажмите «Добавить намерение»

2. Укажите:

   • название

   • цвет

   • описание (опционально)

3. Нажмите «Сохранить»

Редактировать и удалить

• ✏️ — изменить

• 🗑 — удалить

Изменить порядок

Зажмите 6 точек и перетащите.

Важно

• Намерение = цель клиента

• Не путать со статусом

• Держите список коротким

Действия

Действие — это что нужно сделать дальше.

Добавить действие

1. Нажмите «Добавить действие»

2. Укажите:

   • название

   • описание (опционально)

3. Нажмите «Сохранить»

Редактировать и удалить

• ✏️ — изменить

• 🗑 — удалить

Изменить порядок

Зажмите 6 точек и перетащите.

Важно

• Действие = следующий шаг

• Используйте как чек-лист работы

• Делайте формулировки глаголами (Позвонить, Написать)